PRODUITS FINANCIERS

RobecoSAM lance le fonds Global Sustainable Impact Equities

Le fonds est conçu pour les investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les fondations qui cherchent à mettre leur patrimoine au service des ODD.

Communiqué de presse

  • Génère un impact direct et mesurable en investissant dans les entreprises qui contribuent à atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies (ODD)
  • Relie les rendements financiers à lengagement des investisseurs à faire avancer les objectifs en matière dimpact social, environnemental et économique
  • Intègre une analyse financière et de durabilité tout au long du processus dinvestissement
  • Mesure et gère limpact positif du portefeuille
  • La « classe dactions des fondateurs » permet de bénéficier dune commission de gestion spéciale

RobecoSAM, le spécialiste de l’investissement qui se focalise exclusivement sur l’investissement durable depuis plus de 22 ans, a annoncé aujourd’hui le lancement du fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities (le « fonds »). Le fonds vise à générer un impact direct et des rendements attractifs en investissant dans un portefeuille de sociétés cotées en bourse dont les produits et services, ainsi que les opérations globales, contribuent visiblement à atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD). Le fonds est conçu pour les investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les fondations qui cherchent à mettre leur patrimoine au service des ODD et à créer un impact positif et mesurable, tout en générant des rendements compétitifs.

Une opportunité gagnant-gagnant-gagnant

Le programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et son ensemble de 17 ODD représentent un grand pas en avant en délégant la responsabilité du progrès économique et social des agents publics à une base plus large d’intervenants, à savoir les entreprises, les détenteurs d’actifs et les investisseurs privés. Les ODD renforcent sensiblement le rôle des affaires et de la finance dans le développement social, économique et humain. En effet, selon l’UNEPFI, la réalisation des ODD nécessitera un apport annuel de 5 000 à 7 000 milliards USD jusqu’à 2030 dans des solutions adaptées, dont une grande partie devra provenir du financement privé.

Le fait d’amener l’investissement en faveur des ODD dans l’univers des titres cotés en bourse augmente le capital alloué aux entreprises dotées de l’expertise, de la portée et de la technologie permettant de prendre le virage de l’économie durable. L’investissement en faveur des ODD est un impératif social, une nécessité économique, ainsi qu’une excellente opportunité de plusieurs milliards de dollars pour les investisseurs qui visent à susciter un impact positif et mesurable tout en générant des rendements compétitifs.

Rainer Baumann, CFA, Directeur de la gestion des investissements et membre du Comité exécutif de RobecoSAM : « L’investissement en faveur des ODD peut être considéré comme une évolution de l’investissement durable, domaine dans lequel RobecoSAM excelle depuis 1995. Conformément à notre architecture d’investissement de longue date, le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities investit dans des entreprises qui proposent des solutions aux défis mondiaux et contribuent sensiblement à la réalisation des ODD. Étant donné que nous estimons que ces entreprises surperformeront sur le long terme, nous avons créé cette opportunité gagnant-gagnant-gagnant pour la société, les investisseurs et les entreprises que nous avons identifiées comme contribuant à la réalisation des ODD. »

Une approche de linvestissement véritablement intégrée et aux intentions claires

L’univers d’investissement de départ associé à cette stratégie est composé de 5 000 actions mondiales. Les entreprises sont ensuite évaluées en détail et notées en fonction de leur soutien aux ODD, en utilisant le pourcentage du chiffre d’affaires pour chaque segment d’activité, la répartition géographique et une évaluation de la mesure dans laquelle leurs produits et services créent un impact. Seules les entreprises ayant un impact mesurable et significatif sur un ou plusieurs ODD seront incluses dans l’« univers des ODD » composé d’environ 1 000 actions. Les analystes Actions et Investissement durable de RobecoSAM suivent ensuite une approche d’investissement reposant sur la durabilité, la rentabilité, la qualité et la valorisation pour sélectionner les meilleures actions. Des techniques d’optimisation du profil risque/rendement sont appliquées aux actions restantes afin de composer un portefeuille performant d’environ 60 à 80 actions.

En combinant cet univers à impact élevé à la recherche de l’entreprise sur l’excellence ESG et ses compétences de recherche fondamentales, le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities offre un portefeuille à impact élevé et vise à surperformer les marchés actions de 2 à 4 % (taux annualisé) sur un cycle de marché complet.

Jacob Messina, CFA, Directeur de la recherche dans linvestissement durable, RobecoSAM : « Nous avons mis en œuvre l’expertise collective de RobecoSAM en matière d’investissement thématique, expertise que nous avons acquise en plus de 22 ans d’expérience, pour identifier et investir dans des entreprises qui proposent des solutions à certains des plus grands défis mondiaux. En associant notre recherche thématique aux informations sur le développement durable importantes sur le plan financier collectées via l’évaluation annuelle des entreprises en matière de développement durable (Corporate Sustainability Assessment — CSA), nous sommes en mesure d’identifier les entreprises qui contribuent positivement aux ODD et établissons un rapport détaillé qui permet aux investisseurs de comprendre l’impact de leur patrimoine.Le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equites répond à la demande grandissante des investisseurs en matière de véhicules d’investissement, qui non seulement sont conformes à leurs valeurs, mais qui visent également à générer un impact significatif associé à des rendements attractifs. »

Ruben Feldman, CFA, Analyste quantitatif senior chez RobecoSAM : « Avec ce fonds, nous assurons une allocation optimale du capital relativement aux risques et aux opportunités que représente l’investissement en faveur des ODD. Nos techniques d’optimisation du profil risque/rendement confèrent à nos clients le meilleur niveau de rendement pour le niveau de risque le plus faible possible. »

Mesure de limpact et rapport

L’offre d’investissement en faveur des ODD de RobecoSAM inclut un tout nouveau type de rapport sur les impacts. Une équipe composée de plus de 20 analystes financiers et en développement durable a établi une carte des impacts significatifs de chaque entreprise de l’univers des ODD sur des ODD particuliers et a développé des indicateurs clés des impacts (KII) exclusifs qui reflètent la valeur de la contribution aux ODD. Le rapport qualitatif sur les impacts sur les ODD comprend une explication des contributions aux ODD et des KII. Les rapports quantitatifs de RobecoSAM montrent combien d’entreprises du portefeuille contribuent à des ODD spécifiques et comparent le portefeuille à un indice boursier de référence standard. Ces capacités de reporting sur les impacts sont uniques et les informations sont solides grâce à la base de données complète de RobecoSAM contenant des données sur le développement durable importantes sur le plan financier.

La classe dactions des fondateurs permet de bénéficier dune commission de gestion spéciale

RobecoSAM est convaincu que tout actif investi en ligne avec les ODD aujourd’hui vaut plus que ceux qui le seront demain. C’est la raison pour laquelle RobecoSAM a créé une nouvelle « classe d’actions des fondateurs », qui aligne les intérêts de RobecoSAM et ceux de ses clients pour créer un impact mesurable, immédiat et positif. Non seulement les premiers investisseurs à engager leurs avoirs dans le fonds investiront de concert avec le capital de démarrage du fonds, mais ils bénéficieront également d’une commission de gestion compétitive de seulement 0,5 % (TFE 0,63 %). La « classe d’actions des fondateurs » exclusive ne sera plus disponible une fois la barre des 50 millions EUR d’actifs sous gestion atteinte.

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